操盤心法-臺積神勇撐盤,萬一壓力變支撐

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經濟事件分析:

本週美股將進入財報公佈旺季,標普500估第三季獲利將年減3.2%,去年第三季是年增12.1%,今年第二季是0.8%成長率,顯示這次財報考驗度較高。率先公佈的金融股估計獲利較差先看市場反應,如高盛第三季估獲利年減25%,摩根士丹利第三季獲利預估值也下修10%。FactSet估科技業第三季獲利年減10.1%,因中美貿易戰關係、中國去美化衝擊,估美IC設計股財報壓力最大。不過AMD 11月推7nm(奈米)的Rome晶片,因獲亞馬遜、微軟、百度、騰訊等大廠支持,估對14nm已停滯5年的Intel(英特爾)產生壓力,AMD應是科技股多頭指標。

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美國經濟是好是壞爭議很大,樂觀者表達是金髮女孩經濟言論謂經濟正處於低失業率(3.5%)、經濟穩成長(2.3%)、低通膨(1.7%)的甜蜜點,經濟景氣可望持續擴張。悲觀者如瑞銀估美國經濟成長在2020年只成長1.3%;不過10月底Fed應會降息應是美股最後屏障。

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產業變動分析:

臺灣國際雷射大展在10月16到18日舉行,近年因面射型雷射VCSEL被蘋果應用在人臉辨識而成當紅炸子雞,蘋果號稱辨識失誤概率是百萬分之一,連雙胞胎都可辨識,即使戴墨鏡、戴假髮都可清楚辨認,人臉辨識商機在2017年時估40.5億美元,2022年估77.6億美元,商機龐大。面射型雷射另一商機是飛時測距(TOF),蘋果估2020年將加裝TOF鏡頭, VCSEL是結構光放在自拍前鏡頭,TOF放在後鏡頭除可人臉辨識外最重要是玩AR遊戲。

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TOF遠度可測到5~10公尺遠高於結構光0.3~1公尺,在精度上,辨識度不如結構光,但結構光技術在陽光下的使用會受到影響,TOF相對結構光有成本優勢,但其缺點在微波的耗電大,容易有發燙問題。蘋果未來採用TOF目的是用來提升臉部辨識和AR功能,在蘋果的採用下,TOF 2020年可達1億5,000萬支,3D感測手機的滲透率可由2017年的3%增至2020年得的29%,商機大。

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全球雷射市場產值在2018年約130.6億美元,估在2022年提升到153.8億美元,如雷射醫療美容、雷射鵰刻、雷射檢測、雷射切割等技術,近年已跨進半導體雷射應用在3D傳感、雷射雷達、雷射顯示等領域的新應用,估車用雷達2016~2020年複合成長率達16%。受惠股如穩懋、宏捷科等,單支5G手機射頻元件單價將由4G的18美元增至25美元,ToF應用增加1顆VCSEL晶片,使得單支手機VCSEL產值可增加30%。另光羣雷在中國煙包防僞市場排名前三名,專業雷射防僞標籤產品主要應用於煙、酒、藥、化妝品等。

盤勢分析及選股:

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上市櫃公司前9月營收年減0.02%,顯示臺股受貿易戰衝擊不大,花旗對臺積電喊出364元目標價,若臺積電364元則市值達3,000億美元,比Intel的2,287億美元、三星2,890億美元還大,臺股突破12,682點就水到渠成。去美化概念股是大盤重心,如立積、神盾、矽創、聯詠、精測、矽力-KY、穩懋、聯發科、瑞昱等。公司大規模建廠通常表示接到大訂單或者是對未來有較樂觀的預期,散熱族羣也有大幅擴產計劃,可多加留意。

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